Generación de documentos y firma electrónica
Foxit for Salesforce®
Cambie la manera de documentar
Libere el poder de la generación y firma electrónica de documentos ilimitados dentro de Salesforce. Elija entre nuestros paquetes a medida para generación de documentos o una suite de administración de documentos completa. Ambos paquetes están diseñados especialmente para optimizar sus flujos de trabajo, garantizar el cumplimiento y proteger sin esfuerzo sus documentos.
SOLUCIONES OPTIMIZADAS
Combine automáticamente datos de Salesforce en su plantilla con etiquetas de texto para una creación de plantillas más rápida y prolija.
Genere tablas dinámicas con datos organizados, agrupamiento y totales de campo integrados de manera perfecta con cotizaciones existentes, catálogos de precios y productos.
Genere documentos dentro de cualquier diseño de Salesforce, coloque un botón de Foxit en cualquier objeto de Salesforce o automatice la generación de documentos en Flujos de Salesforce.
Haga un seguimiento de todos sus documentos. Los documentos generados se añaden automáticamente a la cuenta, oportunidad, contacto u otro objeto como un archivo PDF descargable.
Cree plantillas de manera dinámica mediante funciones de generación de documentos o cargue las suyas propias. Pregunte por nuestro servicio de plantillas exclusivas.
Envíe documentos dentro de cualquier configuración de Salesforce, un botón de Foxit ubicado en cualquier objeto de Salesforce, o automatice el envío de documentos en Flujos de Salesforce.
Los documentos firmados se guardan de inmediato en Salesforce. Además, la información escrita en los campos del documento puede actualizar automáticamente los campos de Salesforce.
Haga un seguimiento de los documentos enviados para firma con actualizaciones en tiempo real de su estado. Configure recordatorios automáticos, notificaciones y más.
Cumplimiento de SOC 2 Tipo 2, encriptación sólida, localización de datos y cumplimiento de HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR y 21 CFR Parte 10.
Los documentos firmados se guardan instantáneamente en Salesforce junto con su certificado de firma y una pista de auditoría completa.
Automatice el envío de documentos con Flujos de Salesforce. Envíe automáticamente un acuerdo de confidencialidad cuando un cliente potencial pase a ser una oportunidad.
Genere documentos automáticamente con base en desencadenadores completados en Flujos de Salesforce. Genere un formulario de cotización para aprobación cuando un cliente potencial pase a ser una oportunidad.
Genere documentos automáticamente con base en desencadenadores completados en Flujos de Salesforce. Genere un formulario de cotización para aprobación cuando un cliente potencial pase a ser una oportunidad.
ADMINISTRE DOCUMENTOS FÁCILMENTE
Opciones de paquetes
Foxit for Salesforce ofrece soluciones galardonadas de generación de documentos y firma electrónica, para potenciar a las organizaciones dentro de su CRM. Cree documentos de forma nativa dentro de Salesforce o elija funciones completas de administración de documentos que incluyen generación de documentos, firma electrónica, seguimiento, cumplimiento y seguridad. Nuestra versátil solución proporciona gran variedad de opciones de automatización para los flujos de trabajo de su equipo.
Generación de documentos
¿QUÉ INCLUYE?
-
Generación de documentos ilimitados
-
Plantillas ilimitadas
- *10 usuarios como mínimo
Generación de documentos y firma electrónica
¿QUÉ INCLUYE?
-
Generación de documentos ilimitados
-
Plantillas ilimitadas
-
Sobres ilimitados
- *Hay descuentos adicionales para las cuentas de Foxit eSign Enterprise
- *10 usuarios como mínimo
Foxit for Salesforce®
Generación de documentos
Generación de documentos y firma electrónica
Funciones
Generación de documentos
Genere documentos a petición o con Flujos de Salesforce.
Tablas dinámicas
Genere tablas dinámicas con el formato y recuento de filas correctos con opciones de agrupación de datos y cálculos.
Asignación automática de campos
Asigne automáticamente campos de Salesforce a sus plantillas con una convención de nomenclatura.
Widget de generación de documentos
Nuestro widget de generación de documentos opcional está disponible a través de Salesforce Experience Builder y se puede colocar en el panel de tareas para un acceso fácil.
Flujos de Salesforce
Use Flujos de Salesforce para enviar documentos para firma electrónica (la función Enviar requiere el paquete de firma electrónica), genere documentos automáticamente y actualice campos de Salesforce en función del estado de los documentos.
Flujos de trabajo de firma electrónica
Envíe plantillas y genere documentos para firma electrónica legalmente vinculante dentro de Salesforce.
Conformidad
Opciones simplificadas para el cumplimiento mundial. Las opciones de cumplimiento de Foxit incluyen HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR, 21 CFR Parte 11, entre otras.
Seguridad
Foxit eSign cumple con SOC 2 Tipo 2, con encriptación sólida, localización de datos y más.
Autenticación
La autenticación de firmantes se simplifica con opciones que incluyen autenticación de dos factores (2FA), autenticación basada en el conocimiento (KBA), autenticación mediante contraseña, firma electrónica calificada (QES), verificación de correo electrónico y más.
Seguimiento de documentos
Haga un seguimiento de los documentos enviados para firma con actualizaciones en tiempo real de su estado. Configure recordatorios automáticos, notificaciones y más.
Funciones del documento
Los documentos completados se devuelven automáticamente a la cuenta de Salesforce, oportunidad, contacto u otro objeto desde donde se haya enviado originalmente. El documento se guarda como PDF, con un certificado de firma legalmente vinculante y pista de auditoría completa.
Escritura en el documento
Actualice automáticamente los campos en Salesforce con los datos de campo asignados desde documentos completados. Por ejemplo, cuando el firmante escriba su número de teléfono en el documento, se actualizará el campo de número de teléfono de contacto en Salesforce.
Widget de firma electrónica
Nuestro widget de envío para firma electrónica opcional está disponible a través de Salesforce Experience Builder y se puede colocar en el panel de tareas para un acceso fácil.
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Novedades
Nuestro equipo de desarrollo trabaja las 24 horas del día para mejorar y expandir la integración de Foxit for Salesforce. Las actualizaciones se completan regularmente y los comentarios de nuestros clientes nos ayudan a convertir lo bueno en algo aún mejor. Si desea conocer más sobre lo último y lo mejor de nuestro equipo de desarrollo, haga clic en el vínculo siguiente para ver en qué estuvimos trabajando.
Luca Benini.Servicios financieros
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