Foxit for Salesforce®
Agilice los flujos de trabajo de documentos, cierre acuerdos más rápido y complete documentos de forma más veloz con esta inteligente integración de Salesforce.
Experimente un cambio transformador en la administración de documentos dentro de Salesforce aprovechando el poder de Foxit. Las galardonadas soluciones de generación de documentos y firma electrónica de Foxit se unen, lo que le permite automatizar sus flujos de trabajo de documentos de principio a fin.
Genere fácilmente facturas, cotizaciones y acuerdos legalmente vinculantes dentro de su CRM de Salesforce en la nube.
Experimente la conveniencia de enviar y firmar documentos en su CRM, en cualquier momento y lugar.
Utilice flujos de Salesforce para automatizar la generación de documentos, las solicitudes de firma electrónica y la actualización de registros.
Combine datos de Salesforce en su plantilla con etiquetas de texto para una creación de plantillas más rápida y prolija.
Genere tablas organizadas, use agrupación de datos y calcule totales de campos dentro de las tablas. Genere tablas con altura, ancho y número de filas adecuados para el contenido.
Coloque los botones de generar o firmar electrónicamente en cualquier objeto de Salesforce u objeto personalizado. Vincule tantas plantillas como necesite a cualquier botón.
Envíe documentos para firma electrónica y haga un seguimiento de todos los documentos, envíe recordatorios, descargue acuerdos firmados y mucho más, directamente dentro de Salesforce.
Cree flujos de aprobación personalizados en Salesforce que incluyan pasos de firma electrónica, para garantizar que todas las partes interesadas revisen y aprueben documentos críticos.
Cree cualquier flujo de trabajo de generación de documentos o firma electrónica que necesite en segundos mediante acciones y disparadores para automatizar la generación, el envío y la actualización dentro de Salesforce.
Simplifique la finalización segura y legalmente firmada de formularios de pacientes, renovaciones de recetas, aprobaciones, formularios de HIPAA y más para una atención al paciente más sencilla y coordinada dentro de Salesforce Health Cloud.
Acelere la incorporación de nuevos clientes y la emisión de pólizas, el procesamiento de reclamaciones, los pagos y mejore su experiencia general del cliente y la eficiencia operativa con Foxit for Salesforce.
Garantice que los documentos importantes de bienes raíces y préstamos se firmen más rápido para un cierre de tratos más veloz mediante la creación digital de contratos, acuerdos y arrendamientos para su uso dentro del flujo de trabajo de Salesforce.
Agregue sin problemas firmas electrónicas a la incorporación, administración de beneficios y documentación de cumplimiento dentro de Salesforce HR Cloud, lo que garantiza un proceso de Recursos Humanos más fluido y eficiente.
Mejore de forma segura y legal la revisión de contratos, realice un seguimiento del cumplimiento y administre sin esfuerzo documentos críticos y admisibles en la corte, lo que optimiza sus operaciones jurídicas dentro del ecosistema de Salesforce.
Mejore de manera segura y conforme los servicios ciudadanos importantes, reduzca los altos gastos administrativos y simplifique las tareas vitales, lo que permite una gobernanza más eficiente y simplificada.
Potencie las operaciones de su institución financiera dentro de Salesforce al acelerar las solicitudes de préstamos, agilizar las aprobaciones de inversiones y garantizar una rigurosa gestión del cumplimiento de KYC y de la industria.
Simplifique la inscripción de estudiantes, acelere las aprobaciones de solicitudes y simplifique la gestión de documentos, para ofrecer a los estudiantes y el personal una experiencia más conveniente y eficiente, tanto de forma local como remota.
Foxit for Salesforce está disponible en dos paquetes. El paquete de generación de documentos cuesta $20 por usuario al mes y el paquete de generación de documentos y eSign cuesta $40 por usuario al mes. Hay un mínimo de 10 usuarios para ambos planes.
Foxit for Salesforce cuenta con funciones de cumplimiento global. Hable con su representante de Foxit para asegurarse de que los cumplimientos que necesita estén activados. Algunos cumplimientos pueden tener costos adicionales.
Al reducir el papeleo, automatizar los procesos de documentos y mejorar la seguridad, esta integración puede mejorar significativamente la eficiencia y reducir los costos asociados con el manejo manual de documentos y la gestión del cumplimiento.
Sí, la integración está diseñada para ser fácil de usar y generalmente se puede configurar con un mínimo de experiencia técnica directamente a través de AppExchange. Sin embargo, si es necesario, hay asistencia profesional disponible.
Foxit eSign implementa funciones de seguridad avanzadas, como encriptación, controles de acceso y autenticación multifactor, para proteger los documentos y los datos dentro y fuera de Salesforce.
