Generazione di documenti e firma elettronica
Foxit for Salesforce®
Cambia il modo in cui gestisci i documenti
Sfrutta i vantaggi della generazione illimitata di documenti e della firma elettronica in Salesforce. Scegli tra i nostri pacchetti personalizzati per la generazione di documenti o una suite completa per la gestione dei documenti. Entrambi i pacchetti sono stati progettati per ottimizzare i flussi di lavoro, garantire la conformità e proteggere i documenti in modo semplice.
SOLUZIONI SEMPLIFICATE
Unisci automaticamente i dati di Salesforce al modello con tag di testo per una creazione del modello più rapida e snella.
Genera tabelle dinamiche con dati organizzati, raggruppamenti e totali di campo integrati in modo fluido con preventivi, listini prezzi e prodotti esistenti.
Genera documenti all'interno di qualsiasi layout di Salesforce, un pulsante Foxit posizionato in qualsiasi oggetto di Salesforce o automatizza la generazione di documenti nei Flussi Salesforce.
Tieni traccia di tutti i tuoi documenti. I documenti generati vengono automaticamente aggiunti ad account, opportunità, contatto o altro oggetto come file PDF scaricabili.
Crea dinamicamente i modelli utilizzando le funzioni di generazione dei documenti o caricando i tuoi. Chiedi informazioni sul nostro servizio di modelli White Glove.
Invia documenti all'interno di qualsiasi layout di Salesforce, un pulsante di Foxit posizionato in ogni oggetto di Salesforce, o automatizza l'invio dei documenti nei flussi di Salesforce.
I documenti firmati vengono immediatamente salvati in Salesforce. Inoltre, le informazioni digitate nei campi del documento possono aggiornare automaticamente i campi di Salesforce.
Traccia i documenti inviati per la firma con aggiornamenti in tempo reale sul loro stato. Imposta promemoria e notifiche automatici e molto altro.
Conformità SOC 2 Tipo 2, crittografia avanzata, localizzazione dei dati e conformità con standard quali HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR, 21 CFR Part 10.
I documenti firmati vengono immediatamente salvati in Salesforce, insieme al certificato di firma e all'audit trail completo.
Automatizza l'invio dei documenti con i flussi di Salesforce. Invia automaticamente un NDA quando un lead viene trasformato in un'opportunità.
Genera automaticamente i documenti in base ai trigger completati con i flussi di Salesforce. Genera un modulo di preventivo per l'approvazione quando un lead viene trasformato in opportunità.
Genera automaticamente i documenti in base ai trigger completati con i flussi di Salesforce. Genera un modulo di preventivo per l'approvazione quando un lead viene trasformato in opportunità.
GESTIONE SEMPLIFICATA DEI DOCUMENTI
Opzioni di pacchetto
Foxit for Salesforce offre soluzioni pluripremiate per la generazione di documenti e per la firma elettronica, che consentono di potenziare le organizzazioni all'interno del CRM. Crea documenti in modo nativo all'interno di Salesforce o scegli funzionalità complete di gestione dei documenti, tra cui generazione di documenti, firma elettronica, tracciamento, conformità e sicurezza. La nostra soluzione versatile offre numerose opzioni di automazione per i flussi di lavoro del team.
Generazione di documenti
CHE COSA INCLUDE
-
Generazione illimitata di documenti
-
Modelli illimitati
- *Almeno 10 utenti
Generazione di documenti e firma elettronica
CHE COSA INCLUDE
-
Generazione illimitata di documenti
-
Modelli illimitati
-
Buste illimitate
- *Sconti extra disponibili per gli account Foxit eSign Enterprise
- *Almeno 10 utenti
Foxit for Salesforce®
Generazione di documenti
Generazione di documenti e firma elettronica
Funzionalità
Generazione di documenti
Genera documenti su richiesta o con i flussi di Salesforce.
Tabelle dinamiche
Genera tabelle dinamiche con formattazione corretta e conteggio delle righe con opzioni di raggruppamento dei dati e calcoli.
Mappatura automatica dei campi
Mappa automaticamente i campi di Salesforce al modello con una convenzione di denominazione.
Widget per la generazione di documenti
Il nostro widget opzionale per l'invio tramite firma elettronica è disponibile tramite Salesforce Experience Builder e può essere inserito nel riquadro delle attività per un facile accesso.
Flussi di Salesforce
Usa i flussi di Salesforce per inviare i documenti per la firma elettronica (la funzione di invio richiede il pacchetto eSign), generare documenti automaticamente e aggiornare i campi di Salesforce in base agli stati dei documenti.
Flussi di lavoro eSignature
Invia modelli e documenti generati per la firma elettronica legalmente vincolante all'interno di Salesforce.
Conformità
Opzioni di conformità semplificate a livello mondiale. Le opzioni di conformità di Foxit includono HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR, 21 CFR Part 11 e molte altre.
Sicurezza
Foxit eSign è conforme allo standard SOC 2 Tipo 2 e inoltre include crittografia avanzata, localizzazione dei dati e molto altro.
Autenticazione
Autenticazione del firmatario semplificata con opzioni quali autenticazione a due fattori (2FA), autenticazione basata sulla conoscenza (KBA), autenticazione tramite password, firma elettronica qualificata (QES), verifica tramite e-mail e molte altre.
Traccia dei documenti
Traccia i documenti inviati per la firma con aggiornamenti in tempo reale sul loro stato. Imposta promemoria e notifiche automatici e molto altro.
Funzioni di auditing
I documenti completati vengono automaticamente restituiti all'account, all'opportunità, al contatto o all'altro oggetto di Salesforce da cui sono stati originariamente inviati. Il documento viene salvato in formato PDF con un certificato di firma legalmente vincolante e un audit trail completo.
Riscrittura del documento
Aggiorna automaticamente i campi in Salesforce con i dati dei campi mappati dai documenti compilati. Ad esempio, quando il firmatario digita il proprio numero di telefono nel documento, viene aggiornato il campo del numero di telefono del contatto in Salesforce.
Widget eSign
Il nostro widget opzionale per l'invio tramite eSign è disponibile tramite Salesforce Experience Builder e può essere inserito nel riquadro delle attività per un facile accesso.
VEDERE PER CREDERE
Video
PIÙ FACILE CHE MAI
Risorse
IN CONTINUA CRESCITA
Novità
Il nostro team di sviluppo lavora 24 ore su 24 per migliorare ed espandere l'integrazione Foxit for Salesforce. Gli aggiornamenti vengono completati regolarmente e il feedback dei nostri clienti ci aiuta a ottenere risultati sempre migliori. Se vuoi saperne di più sulle ultime novità del nostro team di sviluppo, fai clic sul collegamento in basso per scoprire a cosa stiamo lavorando.
Luca Benini.Servizi finanziari
Mohammad G.Traduttore freelance inglese
April B.Sr. Manager, Marina Management Systems
Muni K.Membro di un comitato per l'edilizia inclusivaLAVORIAMO INSIEME
Partner
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