Foxit for Salesforce®

Geração e assinatura eletrônica simplificada de documentos para o Salesforce CRM

Simplifique os fluxos de trabalho de documento, feche negócios e preencha documentos mais rapidamente com essa integração inteligente com o Salesforce.

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Transforme seu fluxo de trabalho com o Foxit para Salesforce

Experimente uma mudança transformadora no gerenciamento de documentos no Salesforce, aproveitando o poder do Foxit. As soluções premiadas da Foxit para geração e assinatura eletrônica de documentos trabalham juntas para permitir que você automatize os fluxos de trabalho dos seus documentos de ponta a ponta.

Eficiência aprimorada do fluxo de trabalho

Gere facilmente faturas juridicamente vinculativas, cotações e contratos dentro da nuvem do Salesforce CRM.

Assinaturas em qualquer lugar, com facilidade

Experimente a conveniência de enviar e assinar documentos no seu CRM, em qualquer lugar e a qualquer hora.

Menos trabalho e mais automação

Use os fluxos do Salesforce para automatizar a geração de documentos, solicitar assinatura eletrônica e atualizar registros.

Principais recursos para experimentar

Google Wordspace Top Things

Mapeamento de campo automático

Combine dados do Salesforce no seu modelo com etiquetas de texto para criação mais rápida e limpa de modelos.

Geração dinâmica de tabela

Gere tabelas organizadas, use agrupamento de dados e calcule totais do campo nas tabelas. Gere tabelas com a altura, largura e número de linhas corretas em relação ao conteúdo.

Botões do Foxit

Posicione os botões de gerar e assinar eletronicamente em qualquer objeto do Salesforce ou personalizado. Vincule a qualquer botão quantos modelos forem necessários.

Acompanhe o status do documento no Salesforce

Envie documentos para assinatura eletrônica e rastreie documentos, envie lembretes, baixe contratos assinados e muito mais diretamente no Salesforce.

Personalize fluxos de trabalho de aprovação

Crie fluxos de trabalho de aprovação personalizados no Salesforce que incluem etapas de assinatura eletrônica, garantindo que todas as partes interessadas possam analisar e assinar documentos importantes.

Fluxos do Salesforce

Desenvolva qualquer fluxo de trabalho de geração de documento ou de assinatura eletrônica necessários em segundos usando ações e acionamentos para automatizar a geração, envio e atualização no Salesforce.

Casos de uso da integração do Salesforce e do Foxit eSign em vários setores

Healthcare

Saúde

Facilite o preenchimento seguro e assinatura juridicamente vinculativa de formulários de pacientes, renovações de receitas médicas, aprovações, formulários HIPAA e muito mais, para um cuidado mais fácil e coordenado do paciente no Salesforce Health Cloud.

Insurance

Seguros

Acelere a integração de novos clientes e a emissão de apólices, o processamento de sinistros, os pagamentos e aprimore a experiência geral do cliente e a eficiência operacional com o Foxit para Salesforce.

Real Estate

Setor imobiliário

Garanta que documentos imobiliários e de financiamento importantes sejam assinados rapidamente para um fechamento mais rápido do negócio criando digitalmente contratos, acordos e locações para uso no fluxo de trabalho do Salesforce.

Human Resources

Recursos humanos

Incorpore facilmente assinaturas eletrônicas na integração, administração de benefícios e documentação de conformidade no Salesforce HR Cloud, garantindo um processo do RH mais tranquilo e eficiente.

Legal

Legal

Aprimore de forma segura e legal as análises de contrato, acompanhe a conformidade e gerencie facilmente os documentos importantes e que podem ser admitidos em tribunais, otimizando suas operações jurídicas no ecossistema do Salesforce.

Government

Governo

Aprimore de forma segura e em conformidade os serviços importantes para os cidadãos, reduza os custos administrativos elevados e otimize as tarefas fundamentais, permitindo uma governança mais eficiente e simplificada.

Banking

Bancos/Finanças

Potencialize as operações da sua instituição financeira no Salesforce, acelerando os pedidos de empréstimos, agilizando as aprovações de investimento, além de garantir uma gestão rigorosa do processo de KYC e conformidade com as normas do setor.

Education

Educação

Simplifique a matrícula de estudantes, acelere a aprovação de pedidos e facilite o gerenciamento de documentos, oferecendo aos alunos e à equipe administrativa uma experiência mais conveniente e eficiente, local e remotamente.

Perguntas frequentes

Há algum custo extra para usar essa integração?

O Foxit para Salesforce está disponível em dois pacotes. O pacote Document Generation (Geração de documentos) custa US$ 20 por usuário/mês e o pacote Document Generation & eSign (Geração de documentos e assinatura eletrônica) custa US$ 40 por usuário/mês. Em ambos os planos é necessário ter no mínimo dez usuários.

Como essa integração garante a conformidade com as regulamentações do setor?

O Foxit para Salesforce tem recursos de conformidade global. Fale com o representante da Foxit para ter certeza de que as conformidades de que você precisa estão habilitadas. Algumas conformidades podem ter um custo extra.

Como essa integração pode beneficiar minha organização em relação a eficiência e economia de custos?

Ao reduzir a documentação necessária, automatizar processos de documentos e melhorar a segurança, essa integração pode aprimorar de maneira significativa a eficiência e reduzir os custos associados com manuseio de documentos e gerenciamento da conformidade.

É fácil configurar a integração entre o Foxit e o Salesforce?

Sim, a integração é projetada para ser fácil de usar e, normalmente, pode ser configurada com o mínimo de expertise técnica diretamente pelo AppExchange. No entanto, o auxílio profissional está disponível, caso necessário.

Quais medidas de segurança estão em vigor para proteger documentos e dados confidenciais?

O Foxit eSign implementa recursos de segurança avançados, incluindo criptografia, controles de acesso e autenticação multifator, para proteger seus documentos e dados dentro e fora do Salesforce.