Geração de documentos e assinatura eletrônica
Foxit para Salesforce®
Mude a maneira como você documenta
Libere o poder da geração ilimitada de documentos e da assinatura eletrônica no Salesforce. Escolha entre nossos pacotes personalizados para geração de documentos ou um pacote completo de gerenciamento de documentos. Ambos os pacotes foram criados e projetados para otimizar seus fluxos de trabalho, garantir a conformidade e proteger seus documentos sem esforço.
SOLUÇÕES PERFEITAS
Combine automaticamente os dados do Salesforce em seu modelo com tags de texto para uma criação mais rápida e limpa de modelos.
Gerar tabelas dinâmicas com dados organizados, agrupamento e totais de campo integrados de forma integrada com cotações existentes, catálogos de preços e produtos.
Gerar documentos em qualquer layout do Salesforce, colocar um botão do Foxit em qualquer objeto do Salesforce ou automatizar a geração de documentos nos Fluxos do Salesforce.
Mantenha o controle de todos os seus documentos. Os documentos gerados são automaticamente adicionados à conta, oportunidade, contato ou outro objeto como um arquivo PDF baixável.
Crie modelos dinamicamente usando os recursos de geração de documentos ou carregue seus próprios modelos. Pergunte sobre nosso serviço de modelos White Glove.
Envie documentos dentro de qualquer layout do Salesforce, um botão da Foxit colocado em qualquer objeto do Salesforce ou automatize o envio de documentos nos Fluxos do Salesforce.
Os documentos assinados são salvos imediatamente no Salesforce. Além disso, as informações digitadas nos campos do documento podem atualizar automaticamente os campos do Salesforce.
Rastreie os documentos enviados para assinatura com atualizações em tempo real sobre o status do documento. Defina lembretes automáticos, notificações e muito mais.
Compatível com SOC 2 Tipo 2, criptografia robusta, localização de dados e conformidades como HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR, 21 CFR Parte 10.
Os documentos assinados são salvos instantaneamente no Salesforce, juntamente com o certificado de assinatura e a trilha de auditoria completa.
Automatize o envio de documentos com os Fluxos do Salesforce. Envie automaticamente um NDA quando um lead for alterado para uma oportunidade.
Gere documentos automaticamente com base em acionadores concluídos com os Fluxos do Salesforce. Gere um formulário de cotação para aprovação quando um lead for alterado para uma oportunidade.
Gere documentos automaticamente com base em acionadores concluídos com os Fluxos do Salesforce. Gere um formulário de cotação para aprovação quando um lead for alterado para uma oportunidade.
GERENCIE DOCUMENTOS FACILMENTE
Opções de pacote
O Foxit para Salesforce oferece soluções premiadas de geração de documentos e assinatura eletrônica, capacitando as organizações no CRM. Crie documentos nativamente dentro do Salesforce ou opte por recursos abrangentes de gerenciamento de documentos, incluindo geração de documentos, assinatura eletrônica, rastreamento, conformidade e segurança. Nossa solução versátil oferece amplas opções de automação para os fluxos de trabalho da sua equipe.
Geração de documentos
O QUE ESTÁ INCLUÍDO
-
Geração ilimitada de documentos
-
Modelos ilimitados
- *Mínimo de 10 usuários
Geração de documentos e assinatura eletrônica
O QUE ESTÁ INCLUÍDO
-
Geração ilimitada de documentos
-
Modelos ilimitados
-
Envelopes ilimitados
- *Descontos extras disponíveis para contas Empresariais do Foxit eSign
- *Mínimo de 10 usuários
Foxit para Salesforce®
Geração de documentos
Geração de documentos e assinatura eletrônica
Recursos
Geração de documentos
Gerar documentos sob demanda ou com os Fluxos do Salesforce.
Tabelas dinâmicas
Gere tabelas dinâmicas com formatação e contagem de linhas corretas, com opções de agrupamento de dados e cálculos.
Mapeamento de campo automático
Mapeie automaticamente os campos do Salesforce para seu modelo com uma convenção de nomenclatura.
Widget de Geração de Documentos
Nosso Widget de Geração de Documentos opcional está disponível no Salesforce Experience Builder e pode ser colocado no painel de tarefas para facilitar o acesso.
Fluxos do Salesforce
Use os fluxos do Salesforce para enviar documentos para assinatura eletrônica (o recurso Enviar requer o pacote eSign), gerar documentos automaticamente e atualizar os campos do Salesforce com base nos status dos documentos.
Fluxos de trabalho de assinatura eletrônica
Envie modelos e documentos gerados para assinatura eletrônica legalmente vinculada no Salesforce.
Conformidade
Opções de conformidade mundial simplificadas. As opções de conformidade da Foxit incluem HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR, 21 CFR Parte 11 e muito mais.
Segurança
O Foxit eSign é compatível com SOC 2 Tipo 2, com criptografia robusta, localização de dados e muito mais.
Autenticação
Autenticação do signatário facilitada com opções que incluem autenticação de dois fatores (2FA), autenticação baseada em conhecimento (KBA), autenticação de senha, assinatura eletrônica qualificada (QES), verificação de e-mail e muito mais.
Rastreamento de documentos
Rastreie os documentos enviados para assinatura com atualizações em tempo real sobre o status do documento. Defina lembretes automáticos, notificações e muito mais.
Recursos de auditoria
Os documentos concluídos são automaticamente devolvidos à conta, oportunidade, contato ou outro objeto do Salesforce de onde foram originalmente enviados. O documento é salvo como um PDF com um certificado de assinatura juridicamente vinculativo e uma trilha de auditoria completa.
Resposta de documentos
Atualize automaticamente os campos no Salesforce com dados de campo mapeados de documentos concluídos. Por exemplo, quando o signatário digitar seu número de telefone no documento, ele atualizará o campo do número de telefone do contato no Salesforce.
Widget do eSign
Nosso widget opcional Enviar para o eSign está disponível no Salesforce Experience Builder e pode ser colocado no painel de tarefas para facilitar o acesso.
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MAIS FÁCIL DO QUE NUNCA
Recursos
ESTAMOS EM CONSTANTE CRESCIMENTO
Novidades
Nossa equipe de desenvolvimento está trabalhando sem parar para aprimorar e expandir a integração do Foxit para Salesforce. As atualizações são concluídas regularmente e o feedback de nossos clientes nos ajuda a transformar o que é ótimo em excelente. Se quiser saber mais sobre o que há de melhor e mais recente em nossa equipe de desenvolvimento, clique no link abaixo para ver no que estamos trabalhando.
Luca Benini.Serviços financeiros
Mohammad G.Tradutor freelance de inglês
April B.Sr. Gerente, Marina Management Systems
Muni K.Membro da coorte de habitação inclusivaVAMOS TRABALHAR JUNTOS
Parceiros
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