Foxit for Salesforce®
Optimieren Sie mit dieser intelligenten Salesforce-Integration Dokumentenarbeitsabläufe, schließen Sie Geschäfte schneller ab und stellen Sie Dokumente schneller fertig.
Erleben Sie einen grundlegenden Wandel in der Dokumentenverwaltung innerhalb von Salesforce, indem Sie sich die Leistungsfähigkeit von Foxit zunutze machen. Die preisgekrönten Lösungen von Foxit für die Dokumentenerstellung und das elektronische Signieren ermöglichen es Ihnen, Ihre End-to-End-Dokumentenarbeitsabläufe zu automatisieren.
Generieren Sie mühelos rechtsverbindliche Rechnungen, Angebote und Vereinbarungen innerhalb Ihrer Salesforce CRM-Cloud.
Sehen Sie selbst, wie problemlos das Senden und Signieren von Dokumenten in Ihrem CRM ist, überall und zu jeder Zeit.
Nutzen Sie Salesforce Flows zur Automatisierung der Dokumentenerstellung, für eSignatur-Anfragen und zur Aktualisierung von Datensätzen.
Führen Sie Salesforce-Daten mit Text-Tags in Ihre Vorlage ein, um eine schnellere und sauberere Vorlagenerstellung zu ermöglichen.
Erstellen Sie organisierte Tabellen, verwenden Sie die Datengruppierung und berechnen Sie Feldsummen in Tabellen. Generieren Sie Tabellen mit der korrekten Höhe, Breite und Zeilenanzahl für den Inhalt.
Platzieren Sie Ihre Generierungs- oder eSign-Schaltflächen in einem beliebigen Salesforce-Objekt oder benutzerdefinierten Objekt. Binden Sie so viele Vorlagen wie nötig an eine beliebige Schaltfläche.
Senden Sie Dokumente zum elektronischen Signieren und verfolgen Sie alle Dokumente, senden Sie Erinnerungen, laden Sie unterzeichnete Vereinbarungen herunter und vieles mehr – direkt in Salesforce.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Genehmigungsarbeitsabläufe in Salesforce, die eSignatur-Schritte enthalten, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten wichtige Dokumente überprüfen und abzeichnen.
Erstellen Sie in Sekundenschnelle jeden beliebigen Arbeitsablauf für die Dokumentenerstellung oder eSignatur, indem Sie Aktionen und Auslöser verwenden, um die Erstellung, den Versand und die Aktualisierung in Salesforce zu automatisieren.
Optimieren Sie das sichere und rechtsgültig unterzeichnete Ausfüllen von Patientenformularen, Rezeptverlängerungen, Genehmigungen, HIPAA-Formularen und vielem mehr für eine einfachere und besser koordinierte Patientenversorgung innerhalb der Salesforce Health Cloud.
Beschleunigen Sie mit Foxit for Salesforce die Aufnahme neuer Kunden, die Ausstellung von Versicherungspolicen, die Bearbeitung von Ansprüchen und Zahlungen, und verbessern Sie die allgemeine Kundenzufriedenheit und die betriebliche Effizienz.
Stellen Sie sicher, dass wichtige Immobilien- und Darlehensdokumente schneller unterzeichnet werden, um den Geschäftsabschluss zu beschleunigen, indem Sie Verträge, Vereinbarungen und Mietverträge digital erstellen und in Ihrem Salesforce-Arbeitsablauf verwenden.
Integrieren Sie elektronische Signaturen nahtlos in Onboarding-, Leistungsverwaltungs- und Compliance-Dokumente innerhalb der Salesforce HR Cloud und sorgen Sie so für reibungslosere und effizientere Personalprozesse.
Verbessern Sie sicher und rechtssicher Vertragsprüfungen, verfolgen Sie die Einhaltung von Vorschriften und verwalten Sie problemlos kritische und gerichtsverwertbare Dokumente, um Ihre rechtlichen Abläufe innerhalb der Salesforce-Umgebung zu optimieren.
Verbessern Sie wichtige Bürgerservices auf sichere und konforme Weise, reduzieren Sie kostspieligen Verwaltungsaufwand und optimieren Sie wichtige Aufgaben, um eine effizientere und optimierte Verwaltung zu ermöglichen.
Beschleunigen Sie die Abläufe Ihres Finanzinstituts in Salesforce, indem Sie Kreditanträge und Investitionsgenehmigungen beschleunigen und ein strenges KYC- und Branchen-Compliance-Management sicherstellen.
Vereinfachen Sie die Immatrikulation von Studenten, beschleunigen Sie die Genehmigung von Anträgen und optimieren Sie die Dokumentenverwaltung, um Studenten und Mitarbeitern vor Ort und aus der Ferne ein bequemeres und effizienteres Arbeiten zu ermöglichen.
Foxit for Salesforce ist in zwei Paketen erhältlich. Das Dokumentenerstellungs-Paket kostet 20 $ pro Benutzer und Monat, und das Dokumentenerstellungs- und eSignatur-Paket kostet 40 $ pro Benutzer und Monat. Für beide Pakete gilt eine Mindestanzahl von 10 Benutzern.
Foxit for Salesforce verfügt über globale Compliance-Funktionen. Sprechen Sie mit Ihrem Foxit-Vertreter, um sicherzustellen, dass die von Ihnen benötigten Konformitätsfunktionen aktiviert sind. Für einige Konformitätsfunktionen können zusätzliche Kosten anfallen.
Durch die Reduzierung des Papierkrams, die Automatisierung von Dokumentenprozessen und die Verbesserung der Sicherheit kann diese Integration die Effizienz erheblich steigern und die Kosten senken, die mit der manuellen Bearbeitung von Dokumenten und dem Compliance-Management einhergehen.
Ja, die Integration ist benutzerfreundlich gestaltet und kann in der Regel mit minimalen technischen Kenntnissen direkt über AppExchange eingerichtet werden. Bei Bedarf ist jedoch professionelle Unterstützung verfügbar.
Foxit eSign implementiert fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, einschließlich Verschlüsselung, Zugriffssteuerung und Multi-Faktor-Authentifizierung, um Ihre Dokumente und Daten innerhalb und außerhalb von Salesforce zu schützen.
