Foxit for Salesforce®

Naadloos genereren en elektronisch ondertekenen van documenten voor Salesforce CRM

Stroomlijn documentwerkstromen, sluit sneller deals en voltooi documenten sneller met deze slimme Salesforce-integratie.

Sign In Your Workspace Environment

Uw werkstroom transformeren met Foxit for Salesforce

Ervaar een omslag in documentbeheer in Salesforce door de kracht van Foxit optimaal te benutten. De bekroonde oplossingen van Foxit voor het genereren van documenten en elektronisch ondertekenen komen samen om uw end-to-end documentwerkstromen te automatiseren.

Verbeterde efficiëntie van werkstromen

Genereer eenvoudig juridisch bindende facturen, offertes en overeenkomsten in uw Salesforce CRM-cloud.

Moeiteloze handtekeningen, overal

Ervaar het gemak van het verzenden en ondertekenen van documenten in uw CRM, overal en op elk moment.

Minder werk, meer automatisering

Gebruik Salesforce Flows om het genereren van documenten, het aanvragen van e-handtekeningen en het bijwerken van records te automatiseren.

Topfuncties die u zeker moet proberen

Google Wordspace Top Things

Automatisch velden toewijzen

Voeg Salesforce-gegevens samen in uw sjabloon met tekstlabels om sneller en netter sjablonen te maken.

Dynamisch tabellen genereren

Genereer geordende tabellen, gebruik gegevensgroepering en bereken veldtotalen in tabellen. Genereer tabellen met de juiste hoogte, breedte en het juiste aantal rijen voor de inhoud.

Foxit-knoppen

Plaats uw knoppen voor het genereren of elektronisch ondertekenen in elk Salesforce-object of aangepast object. Bind zoveel sjablonen als nodig aan één knop.

Documentstatus traceren binnen Salesforce

Verzend documenten voor elektronisch ondertekenen en traceer alle documenten, verzend herinneringen, download ondertekende overeenkomsten en meer, allemaal direct in Salesforce.

Goedkeuringswerkstromen aanpassen

Maak aangepaste goedkeuringswerkstromen in Salesforce met stappen voor elektronisch ondertekenen, zodat alle belanghebbenden belangrijke documenten kunnen bekijken en aftekenen.

Salesforce Flows

Stel de gewenste werkstroom samen voor het genereren van documenten of elektronisch ondertekenen met acties en triggers om het genereren, verzenden en bijwerken in Salesforce te automatiseren.

Gebruikssituaties voor integratie van Salesforce en Foxit eSign in verschillende sectoren

Healthcare

Gezondheidszorg

Stroomlijn het veilig en rechtsgeldig ondertekenen van patiëntformulieren, herhaalrecepten, goedkeuringen, HIPAA-formulieren en meer voor een eenvoudigere en beter gecoördineerde patiëntenzorg binnen de Salesforce Health Cloud.

Insurance

Verzekeringen

Versnel onboarding van nieuwe klanten en uitgifte van nieuwe polissen, verwerking van claims en betalingen, en verbeter uw algehele klantervaring en operationele efficiëntie met Foxit for Salesforce.

Real Estate

Vastgoed

Zorg ervoor dat belangrijke vastgoed- en leningdocumenten sneller worden ondertekend voor een snellere afronding van deals door digitaal contracten, overeenkomsten en huurovereenkomsten op te stellen voor gebruik in uw Salesforce-werkstroom.

Human Resources

Personeelszaken

Integreer e-handtekeningen naadloos in documenten voor onboarding, arbeidsvoorwaardenadministratie en compliance in de Salesforce HR Cloud, zodat het HR-proces soepeler en efficiënter verloopt.

Legal

Juridisch

Verbeter contractbeoordelingen op veilige en rechtsgeldige wijze, traceer compliance en beheer moeiteloos kritieke en rechtsgeldige documenten, waardoor uw juridische activiteiten binnen het Salesforce-ecosysteem worden geoptimaliseerd.

Government

Overheid

Verbeter op een veilige en betrouwbare manier belangrijke services voor burgers, verminder dure administratieve overhead en stroomlijn essentiële taken, waardoor een efficiënter en gestroomlijnder bestuur mogelijk wordt.

Banking

Bankwezen / financiën

Voer de activiteiten van uw financiële instelling binnen Salesforce op door kredietaanvragen te bespoedigen, investeringsgoedkeuringen te versnellen en te zorgen voor streng KYC- en compliancebeheer.

Education

Onderwijs

Vereenvoudig de inschrijving van studenten, versnel de goedkeuring van aanvragen en stroomlijn documentbeheer, zodat studenten en medewerkers zowel lokaal als op afstand een handigere en efficiëntere ervaring hebben.

Q&A

Zijn er extra kosten verbonden aan het gebruik van deze integratie?

Foxit for Salesforce is verkrijgbaar in twee pakketten. Het pakket Document Generation is $ 20 per gebruiker per maand en het pakket Document Generation & eSign is $ 40 per gebruiker per maand. Voor beide abonnementen geldt een minimum van 10 gebruikers.

Hoe zorgt deze integratie ervoor dat de regelgeving in de sector wordt nageleefd?

Foxit for Salesforce heeft functies voor wereldwijde compliance. Neem contact op met uw Foxit-vertegenwoordiger om er zeker van te zijn dat de vereisten die u nodig hebt, zijn ingeschakeld. Sommige compliances kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Hoe kan deze integratie mijn organisatie voordeel opleveren in termen van efficiëntie en kostenbesparing?

Door het papierwerk te verminderen, documentprocessen te automatiseren en de beveiliging te verbeteren, kan deze integratie de efficiëntie aanzienlijk verbeteren en de kosten verlagen die gepaard gaan met handmatige documentverwerking en compliancebeheer.

Is het makkelijk om de integratie tussen Foxit en Salesforce in te stellen?

Ja, de integratie is gebruiksvriendelijk ontworpen en kan meestal met minimale technische kennis worden opgezet via de App Exchange. Er is bovendien professionele hulp beschikbaar als dat nodig is.

Welke beveiligingsmaatregelen zijn er om gevoelige documenten en gegevens te beschermen?

Foxit eSign implementeert geavanceerde beveiligingsfuncties, waaronder versleuteling, toegangscontroles en meervoudige verificatie, om uw documenten en gegevens binnen en buiten Salesforce te beschermen.